In un vecchio quartiere di Pechino sopravvive ancora una tradizionale casa da bagno e massaggi maschile, gestita da Mr. Liu ed il figlio minore ritardato Er Ming.
In un piccolo villaggio del Sichuan del 1920 abita su una barca, assieme alla scimmietta General, Bian Lian Wang, un vecchio artista di strada soprannominato “il re delle maschere” per la sua rapidità e maestria nel cambiarsele.